Un projectionniste de cinéma immigré sombre dans une dérive onirique et fantastique après être tombé amoureux d’une danseuse apparue sur son écran. Raoul Ruiz signe avec ce film unique une adaptation hybride et très libre de deux œuvres littéraires majeures : La Chouette aveugle de Sadegh Hedayat et Le Condamné par manque de foi de Tirso de Molina.